Vermögensaufbau ist unsere Profession. Jetzt auch Ihre!

»Transparente Finanzanlagen mit Schweizer Präzision«

Basler Financial Services – mit cleveren Investmentlösungen machen wir Sie zum Helden Ihrer Kunden

Zuverlässigkeit, Professionalität, Erstklassiger Service

Seit über 50 Jahren sind wir in Deutschland als zuverlässiger Partner im Investmentgeschäft tätig.

Was macht unsere Professionalität aus?
Unsere unabhängige Expertise erhalten wir von der Baloise Asset Management. Mit rund 60 Mrd. Euro gehört sie zu den 20 größten Schweizer Vermögensverwaltungen. So profitieren unsere Kunden von dem erstklassigen Fachwissen unserer Schweizer Investmentexperten.

So werden Sie zum Investmenthelden Ihrer Kunden

Die erfolgreiche Vermittlung von Investmentanlagen ist einfacher als Sie denken. Oder hätten Sie gedacht, dass Sie jetzt auch mit § 34 d-Schein ins Investmentgeschäft einsteigen können? Denn wir bieten Ihnen nicht nur Produkte – sondern wir geben unseren Partnern die passenden Werkzeuge für eine erfolgreiche Kundengewinnung.

Das sind die Vorteile auf einem Blick:

  • Investmentgeschäft als attraktives Vertriebsfeld für Versicherungsvermittler
  • Qualifizierung zum Tippgeber
  • Persönliche Unterstützung und ein übersichtliches Angebot
  • Eine zentrale Plattform: der InvestmentOptimizer professional (InvO pro)

Mehr Zeit fürs Wesentliche – Ihre Kunden!

Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerkes, steuern wir mit unserer Investmentplattform “InvestmentOptimizer professional” die Prozesse im Hintergrund. Die Digitalisierung nutzen wir dazu, um Komplexität und Regulatorik zu vereinfachen. So geben wir Ihnen mehr Zeit für Wesentliche – Ihre Kunden!




  • Kundenbestand
    Immer auf dem aktuellen Stand, in der InvO pro ist Ihre Bestandsverwaltung integriert. So können Sie alle Kundeninformationen, Vertragsdaten und Bestände jederzeit abrufen und beraten.
  • Produkte
    Wir bieten individuelle Anlage-Lösungen aus einer Hand. Einfach, übersichtlich und digital. Vom Einsteigerprodukt bis Angebote für Investmentprofis, alles zentralisiert über eine Plattform.
  • Beratung
    Unser digitales Beratungsprogramm führt Sie beratungssicher durch den gesamten Prozess.
  • Verwaltung
    Administrative Unterstützung: Mit InvO pro können Sie unkompliziert verwalten und abwickeln – digital und nach den neusten regulatorischen Anforderungen.

Sie wollen den InvO pro einmal ausprobieren?

Dann testen Sie hier die Demoversion. Sie werden sehen: Mit dem richtigen Tool wird Investmentberatung ganz leicht.

Hier Demozugang erhalten

Sie wollen ab sofort InvO pro nutzen? Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht.

Hierzu werden meine Kontaktdaten an die Basler Financial Services GmbH übermittelt. Diese Einwilligung kann jederzeit kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, indem Sie eine E-Mail schicken oder auf den Link zum Abbestellen am Ende einer jeden Mitteilung klicken. Weitere Informationen nach Art. 13 DS-GVO erhalten Sie in der Datenschutzerklärung der Basler Financial Services GmbH.

Kontinuität und Stabilität – machen eine vertrauensvolle Kundenbeziehung aus!

Deswegen ist uns der persönliche Kontakt zu Ihnen wichtig – den niemand redet gern mit einem Unbekannten, wenn es um das Geld seiner Kunden geht.

Bedarfsgerechte Lösungen - abgestimmt auf die Risiko-/Rendite-Erwartung Ihrer Kunden

  • Für Einsteiger: Ständige Verfügbarkeit und planbare Zinserträge über Tages-/ und Festgelder
  • Für Komfortsucher: professionelle Vermögensverwaltung schon mit geringen Beträgen und mit fortlaufender Überwachung der Anlagen

  • Für den Selbstentscheider: unabhängige Fondsselektion und individuelle Anlagemöglichkeiten in Fonds oder Portfolien

Wir geben Ihnen die notwendigen Informationen die Ihr Kunde braucht, um eine gute Anlageentscheidung zu treffen. Dabei legen insbesondere Wert darauf, keine Eigenprodukte in den Fokus zu stellen.

Erobern Sie das attraktive Vertriebsfeld 'Investment'

Durch unsere digitalen Lösungen erhalten Sie einen exklusiven Zugang zu individuellen Anlagemöglichkeiten, um Ihren Kundenstamm zu erweitern, Umsatz zu generieren und Ihre Kunden zu binden.



  • 1. WeltSparen
    Erhalten Sie einen exklusiven Zugang zu attraktiven Fest- und Tagesgeldanlagen.
  • 2. MONVISO premium
    Lassen Sie Vermögen komfortabel und transparent verwalten - mit unserer digitalen Vermögensverwaltung.
  • 3. Unabhängige Fondsselektion
    Maßgeschneiterte Anlagelösungen und ein breites Anlagespektrum von Fonds und ETFs.

Mehr Wissen – unsere Webinare

Erhalten Sie weiterführende Informationen zur unseren Investment-Plattform und unseren Produkten mit unseren Webinaren

  • Investment vermitteln
    Investmentgeschäft für Makler – Aufwand und Ertrag im Gleichgewicht
  • Mit der richtigen Software beraten
    Investmentgeschäft für Makler: Eine Beratungssoftware für alles
  • Investment für Einsteiger
    Investmentgeschäft für Makler – die Lösung auch für Einsteiger
  • Komfortabel & digital
    Investmentgeschäft für Makler – die komfortable digitale Lösung

Wir sind für Sie da. Ganz persönlich.

Wir sind Ihr Ansprechpartner und stellen Ihre Interessen in den Vordergrund. So bieten wir Ihnen die Basis für Ihren Vertriebserfolg.

Andreas Michalsky

Senior Sales Manager
Investmentfonds

» Seit über 20 Jahren bin ich der Partner unserer Kunden, wenn es um Vermögensaufbau geht. «

Schreiben Sie mir

Renata Reuter

Senior Sales Managerin
Investmentfonds

» Ich arbeite mit Herz und Verstand. Wir finden für jede Anfrage eine gute Lösung. «

Schreiben Sie mir

Unsere Partner

Wir arbeiten mit erfahrenen und zuverlässigen Depot-/Vermögensverwaltungsgesellschaften zusammen

  • Das Baloise Asset Management ist im Schweizer Vorsorgemarkt fest verankert. 80 Investmentprofis verwalten hier ca. 50 Mrd. Euro unter einem Dach.
  • Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter. Seit über 60 Jahren steht das Unternehmen für Stabilität und Innovation.
  • Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase) ist eine der führenden B2B-Direktbanken mit einer über 65-jährigen Erfahrung in der Depotverwaltung.

Verantwortungsbewusstes Investieren

Für Basler Financial Services ist es das oberste Ziel in der Anlagestrategie, ein möglichst hohes und nachhaltiges Ergebnis zu erwirtschaften. Innerhalb dieses Ziels werden die Prinzipien des verantwortungsbewussten Investierens in unseren Anlageprozess integriert.
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